Ｊリートは個人投資家に大人気の銘柄で、非常に配当利回りが高いことで有名な投資対象だ。
ここ最近、Ｊリートは世界経済の順調な成長の恩恵を受け、好業績を連発して株価は順調そのものだった。
また、個人投資家たちに支払う分配金の額も増え続け、株雑誌などでもＪリートへの投資が盛り上がり続けていた。
しかし、このブログで下記の通り警鐘を鳴らしていた通り、ついにＪリートの大幅な減配が始まってしまった。
それも、ただの減配ではなく、衝撃的な額の減配が銘柄によっては行われるステージに入ってしまったのだ。
インヴィンシブル投資法人は配当利回り１０％を超える超高配当銘柄だったのだが、ついに最悪の事態が現実化してしまった。
＜この記事のポイント＞
インヴィンシブル投資法人の分配金が９８％減に
インヴィンシブル投資法人と言えば、配当利回りが１０％を超えていてＪリートの中でも屈指の配当利回りを誇る銘柄で、個人投資家たちにも大人気の銘柄だった。
そんなインヴィンシブル投資法人が、何と配当金を９８％減配した。
従来予測が１８１２円で、減配確定後の分配金支払額が３０円なので、これは衝撃的な減配だと言っていいだろう。
しかし、下記記事で書いた通りインヴィンシブル投資法人のポートフォリオはここ最近ホテル物件に偏っていて、ホテル型リートと呼んだ方がしっくりとくるような物件ポートフォリオになっていた。
というのも、日本政府がインバウンド需要を取り込んでいく中においては、ホテル物件を増やしていった方がより多くの利益を生み出すことが出来るという判断を下したからだろう。
その判断は確かに正しかった。しかし、新型コロナウイルスの蔓延によって状況は完全に変わってしまい、インバウンド客が全く来ないような状況になってしまったので、ホテル事業は壊滅的な打撃を受けてしまっている。
そのような事業環境下においては、今後ホテル系Ｊリートの業績は壊滅状態になり、分配金支払はしばらくの間は期待できなくなると考えるのが自然だろう。
不動産価格にＪリートの株価は連動する可能性がある
今後、ここ日本で不況の波が押し寄せることは、今現在の状況を見ていれば誰でも理解できるところだろう。
というのも、新型コロナウイルスの蔓延は人々の生活を変えてしまい、多くのビジネスが衰退していくことが予測されるからだ。
不動産もそんなビジネスの一つで、すでにレントストライキのような運動が世界で広がっているように、そもそも高い家賃や賃料を支払えない人が増加している。
そしてそれは、まだまだ序章にしか過ぎず、再度緊急事態宣言がここ日本で国中に向けて発令されれば、状況はますます悪化していく可能性が高いだろう。
その場合、不動産の借り手はお金を支払えず、物件を買う人も現れず、不動産価格が暴落するという場面がやってくる可能性が高い。
その場合、ポートフォリオを不動産で構成するＪリートの株価も連動して暴落するだろう。
Ｊリートに投資をするのであれば、そういった場面で買いを入れて将来的な景気回復局面で分配金を受け取るという戦法が有効だろう。
今の状況はまだ新型コロナの影響を完全に実体経済が反映しておらず、政府が必死で流動性を確保しているので、まだその段階ではないだろうね。
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